华泰证券2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)

华泰证券（06886）发布公告，华泰证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币200亿元的永续次级公司债券（以下简称“本次债券”）于2023年7月13日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华泰证券股份有限公司向专业投资者公开发行永续次级公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1537号）。

根据《华泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）发行公告》，华泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）以每5个计息年度为1个重定价周期，在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期债券。本期债券票面利率询价区间为1.6%-2.6%，票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。

2025年5月22日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券的票面利率为2.12%。