关税变数下A股及相关板块展望

马斯克官宣离开政府回归特斯拉，其股价反应积极，股东要求他每周工作40小时。美国国际贸易法院判定部分全球关税不合法，美股期货跳涨，中国资产表现佳，港股恒科、恒生医药ETF大涨。创新药产业链带动医药上涨，中长期持续看多。此外，美国切断部分半导体设计软件对华出售渠道，利好半导体设备ETF；国内AI大模型更新不断；理想汽车2025年一季度净利润同比增长，但竞争加剧；6月5日起国内航线燃油附加费下调。投资需谨慎，参与港股交易要有基本面预期推动。

股票名称 ["特斯拉","药名康德","理想汽车"]板块名称 ["半导体设备","AI","创新药"]关税变数、港股投资、半导体景气度看多看空文中提到美国国际贸易法院判定部分关税不合法，市场风险偏好提升，中国资产中A股和港股都有不错表现，且对创新药中长期持续看多，半导体设备下半年景气度估计有正向变化，这些因素都显示出对A股市场积极的态势，所以看多。

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