中信建投研报称，近日中美关税谈判原则上达成协议框架，稀土出口管制阶段性放松，部分稀土磁材企业获得出口许可证。含镝铽等中重稀土的钕铁硼稀土磁材是新能源汽车电机的关键材料，中国掌控着全球约70%的稀土矿供给、超90%的冶炼分离产能和超90%的钕铁硼磁材产能，4月以来磁材出口下降幅度超50%，海外新能源汽车原料库存岌岌可危，部分企业面临停产风险。中国稀土管控并非全面放松，仅在民用领域阶段性放宽，稀土磁材板块依然可以维持高估值判断；海外稀土磁材较高补库需求下，出口恢复意味着内外价差收敛，海外高价传导至国内，磁材企业利润修复。建议积极关注稀土磁材板块投资机会。
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