来源：瑞恩资本RyanbenCapital
香水品牌管理公司颖通控股（06883.HK），于今日（6月18日）起至下周一（6月23日）招股，预计2025年6月26日在港交所挂牌上市，法国巴黎证券、中信证券联席保荐。
颖通控股，计划全球发售3.334亿股（占全球发售完成后25%），其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价介乎2.80港元~3.38港元，每手1000股，最多募资约11.27亿港元。
假设每股发售价3.09港元（发售价范围中位数）、超额配股权悉数行使，颖通控股预计上市总开支约7980万港元，包括2.5%的包销佣金、最多0.5%的酌情奖金，其他连同联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。
颖通控股是次IPO，募资净额约9.50亿港元（按发售价范围中位数计）：约15.0%拟用于进一步发展集团的自有品牌及收购或投资外部品牌；约55.0%拟用于发展及扩大集团的直销渠道；约10.0%拟用于加速数字化转型；约10.0%拟用于提升集团的知名度及声誉；约10.0%拟用于营运资金及一般企业用途。
颖通控股是次IPO，法国巴黎证券、中信证券为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人，招银国际、星展亚洲为其整体协调人、联席全球协调人，其他包销商包括中湾国际证券、第一上海、富途证券、软库中华。
招股书显示，颖通控股在上市后的股东架构中，刘钜荣先生及其太太陈慧珍女士，分别拥有90%及10%的颖通国际，持股100%。其他公众股东持股25%。
颖通控股，成立于1987年，作为为中国内地、香港及澳门香水市场上最大的品牌管理公司，管理包括香水、彩妆、护肤品、眼镜及家居香氛等在内的多样化的标志性品牌组合，管理外部品牌总数达72个，包括Hermès、Van Cleef & Arpels、Chopard、Albion、Laura Mercier等国际知名品牌。此外，公司与业务合作伙伴合作开发自有品牌Santa Monica，提供香水及眼镜。根据弗若斯特沙利文资料，按2023年零售额计，颖通控股是中国内地、香港及澳门综合市场最大的香水品牌管理公司，是中国内地、香港及澳门综合市场第三大香水集团，也是中国内地市场以及中国内地、香港及澳门综合市场的五大香水集团当中唯一的香水品牌管理公司。
颖通控股招股书链接：
https：//www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0618/2025061800006_c.pdf
