今日聚焦水羊股份，其主营化妆品研产销，涵盖多品类，旗下有御泥坊、大水滴等品牌。近期水羊股份表现强劲，高奢美妆布局渐入收获期。去年业绩洗牌后，今年有望释放业绩。商业模式持续优化，构建“全球新晋高奢美妆集团”标签。伊菲丹稳健增长，PA和RV增长弹性大，代运营业务中美斯蒂克、kiko表现亮眼。低端线调整尾声，亏损大幅改善。旗下多品牌销售数据向好推动股价上涨。当前其估值55倍PE处于洼地，有高安全边际，底部明确。机构给出全年2.5亿左右业绩，对应PE仅20倍，今年看30倍PE至少40%空间，投资价值显著，值得关注。
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