全球股市逐步回暖，美股连涨4天

全球股市逐步回暖，美股连涨4天，A股、港股触底回升，但市场对全球继续上涨还是牛市结束分歧大。这轮全球牛市发动机是AI科技革命，近期谷歌AI等进展显示AI发展迅猛，牛市未结束，只是股市短期过热会调整。不同市场生态有别，美股慢牛重业绩，A股一波流重情绪，港股介于两者间。资产层面，A股AI小登资产行情变化快，布局要紧跟趋势；大消费老登资产估值低，值得长期布局；美股业绩扎实会新高；港股估值低，调整后性价比高；稳健低波资产可作压舱石，美债收益确定。实操上要控制风险，组合配置需完备计划。此外，美联储强化降息预期，美债、黄金走势向好，摩根士丹利预计美股上涨，港股和恒科有望迎新一轮行情。

股票名称 ["中际旭创","新易盛"]板块名称 ["AI链条","大消费"]AI革命、牛市发动机、全球市场生态看多看空（中性）文中指出A股是一波流的生态，情绪主导，涨的是估值，来的快去的快，AI产业链配套企业壁垒不高，景气时行情爆发快但也会迅速透支估值，调整剧烈；不过当下AI未熄火，A股谷歌链有机会，大消费处于历史底部有反转可能。综合来看，对A股的看法既有不利因素也有机会，所以是中性。

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