和讯投顾徐斌箐：英伟达概念业绩好

今天的行情确实特别符合预期，尤其是CPU和PCB这两个板块的表现非常出色，几乎全线大涨。这让我想起了那句话：“左手CPU，右手PCB，天下无敌。”今天这两个板块的表现确实非常亮眼。临近7月15日，半年报的截止日期即将到来。昨天晚上，CPU的业绩公布之后，整个行业迎来了大涨。CPU不仅带动了算力板块，还把PCB板块也带起来了。目前PCB还没有公布业绩，但可以预见，业绩应该不会差。这一点我们提前给大家预埋了一下。大盘方面，正如我们之前所说，本周内一定会出现一些负反馈，这是正常的市场波动。今天的行情也印证了这一点。当一个板块出现消息面的刺激时，比如今天的英伟达概念，相关板块就会一起上涨，而其他板块则表现不佳。今天金融板块就不太好，该跌的跌。前几天高位抱团的板块，不管是电力板块的高位抱团，还是外卖反内卷的高位抱团，还是光伏的高位抱团，我都提醒过大家，这种极端行情尽量不要参与，因为都是天地的极端行情，从涨停到跌停，从跌停再到涨停，这种波动太大。今天这些高位抱团的板块全都挂掉了，没有一个幸存，这也在我们的预期之内。但不管怎么样，还是要恭喜手上还有PCB和CPU的同学，这一波基本上算是达到了一个高潮。后续行情应该还会延续，但大涨的可能性不大。总的来说，现在最难做的就是连板。第一，两板里面没有一个核心的主题或主线，每个梯队里面的个股都是各个板块的。第二，市值方面参差不齐，以前做打板都是小票，现在大票也有，小票也有，做趋势的也有，做反包的也有。但近期反包的行情也很难操作，所以建议大家近期不要去看反包和连板。