和讯投顾万宗昂：随着算力芯片恢复供货，相关产业人气热度持续上升

7月15日，和讯投顾万宗昂表示，随着算力芯片恢复供货，相关产业人气热度持续上升，现整理三个受益方向：CPU光模块、PCB电路板及液冷服务器。CPU光模块方向中，核心品种有“易中天”（辨识度高且业绩明确），新易盛、中际旭创、天孚通信为种子选手；华工科技作为光通信模块与传感器供应商，发布液冷CPU超算光引擎；光迅科技提供光通信解决方案，具备高端光芯片自产能力；剑桥科技专注数据中心光模块及无线网络设备，线性直驱技术领先。PCB方向中，核心选手包括沪电股份、胜宏科技、深南电路；生益科技为刚性覆铜板生产企业，市占率超10%；景旺电子等亦为PCB生产商，产品涵盖FCH类PCB。液冷服务器方向中，核心选手浪潮信息为国产AI服务器龙头，全栈液冷产品覆盖通用与AI服务器；英维克在工业温控领域推出板式与浸没式液冷配套产品；欧陆通拥有浸没式液冷服务器电源及集中式解决方案等核心产品。